El Santander cierra la compra de Webster en un tiempo récord y exhibe músculo en Estados Unidos

El Banco Santander completó esta mañana la compra de Webster Bank, tras haberla anunciado a principios de febrero. La operación, que tardó apenas siete meses, se cerró una vez obtenidos los permisos regulatorios: la Reserva Federal aprobó la adquisición el 4 de agosto, la Oficina de la Contraloría de Bancos (OCC) el 12 de junio y el Banco Central Europeo el 21 de julio. El acuerdo no encontró obstáculos de competencia ni legales y fue aprobado por los accionistas de Webster, que aceptaron recibir 48,75 USD en efectivo y 2,0548 acciones propias del Santander por cada acción de Webster.

Con la incorporación de Webster, Santander incrementa su presencia en Estados Unidos a 8 millones de clientes y a un balance de 327 mil millones de dólares (aprox. 283 mil millones de euros). El banco español pasa a ser la decimonovena entidad del país por activos, superando 12 puestos respecto a su posición previa. En Connecticut, donde se encuentra la sede de Webster, Santander se consolida como líder del mercado, con el 24 % de los depósitos del estado. Webster dispone de unas 200 oficinas en la zona metropolitana de Nueva York, Rhode Island y Massachusetts, y su balance asciende a 86 mil millones de dólares, con un negocio estable gracias a una base de clientes amplia y a su participación en la administración de cuentas de ahorro sanitario (HSA).

Para el Grupo Santander, el mercado estadounidense representa el tercer sector más grande en términos de activos, tras España y Reino Unido, y el segundo que más contribuye a los beneficios, solo después de España. La adquisición representa el 4 % de los activos totales del grupo y se espera que mejore el beneficio por acción entre un 7 % y un 8 %. El banco proyecta que el retorno sobre el capital tangible (RoTE) del mercado estadounidense alcance alrededor del 18 % en 2028, frente al 15 % del año pasado. Se prevén ahorros de costes de 800 millones de dólares (cerca de 700 millones de euros) y nuevos ingresos en banca privada y banca de inversión corporativa (CIB).

El precio pagado por Webster fue de 12,5 mil millones de dólares (10,8 mil millones de euros). Para financiar la operación, Santander realizó una ampliación de capital del 2,2 %, emitiendo 330 millones de nuevas acciones valoradas en 4,060 mil millones de euros. Los accionistas de Webster recibirán 7,825 mil millones de dólares (6,8 mil millones de euros) en efectivo y se convertirán en accionistas del Santander. La operativa de las cuentas y productos seguirá sin cambios, y los clientes disfrutarán de acceso sin comisiones a los cajeros automáticos.

El cierre de la operación refuerza la estrategia de expansión del banco en Estados Unidos, consolidando su liderazgo en Connecticut y ampliando su presencia corporativa en Boston, Nueva York, Miami y Dallas. Los ejecutivos del Santander destacan que la combinación de ambas entidades permitirá ofrecer una gama más amplia de productos y servicios, manteniendo el compromiso con las relaciones de confianza con los clientes. Además, el banco ha reservado 10,8 millones de acciones propias para compromisos vinculados a la plantilla de Webster, reemplazando el plan de incentivos original por acciones del Santander sin diluir el peso de los accionistas actuales.